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我国网络视频行业发展趋势分析

2014-02-20  

 

    有线网络运营商肩负着国家电视台安全播出的政治责任,带有很强的体制内风格。在经营层面上,各地方有线网络运营商在其地域范围内垄断电视传输市场,市场化程度较低。

    数字电视技术使得电信运营商的网络也能够传输电视节目,从基础网络层面打破了有线基础网络的垄断格局。随着广电总局正式颁发IPTV播控平台牌照,IPTV运营商与广电运营商正式形成竞争关系。实际上,双向改造后的广电基础网络能够支持回看、点播等功能,升级后的DVB与IPTV具有同质性。但目前,IPTV和DVB仍有一些缺陷。从带宽角度看,广电基础网络宽带足够传输高质量视频内容,而电信宽带带宽普遍为2M-6M,并不能保证播放的流程性。广电运营商的情况是,网络的双向化改造是较大资本开支,全国有线网络双向化覆盖率仅为38%,并不能满足全国有线电视用户的需求。全国有线电视用户为2亿人,截至2012年底全国广电网络的双向化覆盖率为38%,其中开通比例约为40%(每五个人中有两人开通互动电视)。目前广电网络互动电视用户规模为1800万户,与IPTV用户数相当。未来潜在用户方面:IPTV仰仗电信运营商全国范围内接近四个亿的用户群,目前渗透率不足5%,未来IPTV仍有很大的提升空间。广电运营商互动电视渗透比例明显高于IPTV,约为40%,未来最大潜在用户为两个亿。
 
    图1:广电电视数字化率仅为55%
    图2:数字双向化率仅为15%
    图3:各平台用户规模对比(万人)
 
    IPTV服务与电信宽带捆绑销售,用户只需支付宽带费用即可拥有宽带和电视服务,而广电弱小的宽带业务无法支撑广电运营商进行类似推广。将广电运营商以及电信运营商宽带用户数据比较发现,中国联通宽带用户5454万户,中国电信为8696万户,宽带用户渗透比例均为55%。与电信运营商相比,广电系运营商宽带用户规模小,分布分散,并且渗透率较低仅为4%。天威视讯是广电运营商中宽带用户规模最大的地方运营商,其宽带用户仅为32.3万户,宽带渗透比例为28%。
 
    表格1:广电运营商与广电运营商宽带用户情况对比
   
    IPTV对DVB造成较大威胁的市场格局之下,OTT的诞生再一次改变了竞争格局,由于OTT服务需要宽带支持,同时没有直播内容,因此DVB和IPTV与OTT均存在合作机会,行业呈现出合众连横的状态。广电运营商提出DVB+OTT模式、电信运营商提出IPTV+OTT形式,都是将OTT作为已有服务体系的一个补充。OTT对现有IPTV业务有冲击,但若将OTT和IPTV作为一个整体(高清视频电视服务)看,OTT带来视频业务的增量。对于地方广电运营商来说,借助OTTTV能够增强对抗IPTV的竞争优势,有充足动力推行DVB+OTT模式,近期部分广电运营商与同洲电子和兆驰股份的战略合作能够充分说明此观点。2007年以来,我国网络视频用户规模由1.6亿人增长至3.5亿人,年均复合增长率为21%,网络视频使用率稳定于65%左右。2012年,国内视频用户收看视频网站的频次和日均时长已经超过电视。
 
    图4:网络视频用户规模创新高
 
    一体机和机顶盒的快速普及是OTT产业快速发展的终端基础。2009年以来,我国互联网电视终端数量年均增长率高达300%-400%。2011年底,我国互联网终端达1700万台,2012年超过4000万台,预计到2016年,互联网电视终端将突破1亿台。机顶盒市场方面,2012年互联网电视机顶盒存量约为400万-500万台。据市场人士计算,中国彩电年销量为4000-5000万台,OTT机顶盒年销量为500万台左右,则OTT终端市场规模为千亿元/年。
 
    图5:互联网电视销售情况
 
 
    一直以来,网速较慢是制约网络视频观看体验的主要因素,在2009年CNNIC的调查中,近90%网民表示网速太慢是他们不浏览网络视频的原因。2008年之后,电信运营商加大宽带业务投入,目前在一线城市和部分二线城市,主流宽带已达到2M以上,4M以上比例正在提升。而根据宽带中国计划,未来五年,我国网速将进一步提升。高网速提高了流媒体播放的流畅性,是OTT发展的关键网络基础。随着宽带中国、光纤入户的改造和新小区的全面实施,网络电视行业腾飞的外部条件初见端倪。
 
 

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